CFA考试包括三个等级，考生必须要按照三个等级考试的顺序，依次进行报考。报名CFA一级考试需要满足以下的条件：
1、学历条件（满足其一即可）：
本科或者以上学历者，可直接报名CFA考试，如果是本科在读大学生，需要在毕业前不超过23个月，才可报名CFA考试；
3年制大专学历，需要有1年全职工作经验；
2年制大专学历，需要有2年全职工作经验；
无大专或以上学历，需要有4年全职工作经验。
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，在连续三年中获得4,000小时的工作经验即被视为替代学士学位。这里的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、专业性的工作经历都可被接受。
2、持有有效的报名证件。
CFA协会要求，报名CFA考试都必须要持有一张有效的可机读国际旅行护照，必须包含考生本人的照片。
自2022年11月CFA考试窗口（含）开始，对于在中国内地参加CFA考试的考生，除护照外，也可以使用身份证进行考试报名和/或参加考试。
3、遵守CFA宪章以及职业道德规范。
4、能够完成全英文的CFA考试。
5、完成注册和报名以及支付费用。
CFA考试对英语并无特别要求，但鉴于考试为全英文试卷，全英文作答，故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达观点的基础上。一般而言，过了英语四六级的考生就能应付考试了。
如果你英语太差，也没有关系，因为CFA虽说是全英文考试，但作为一个纯金融学领域的考试，在备考的所有的书籍中，存在最多的不是生僻词，而是专业名词。所以无论考生的英语水平高低仍然还是要从专业词汇学起。
报名CFA考试需要支付相应的费用，考生也应提前准备相应的费用和支付费用的方式。CFA协会允许考生使用的几种费用支付方式包括：
1、汇票或邮政汇票；
2、ACH或电汇；
3、信用卡：American Express、Discover、JCB、UnionPay、Diners Club、MasterCard或Visa；
4、个人、公司或银行支票（即认证支票、银行本票）；
5、支付宝；
6、发票（类似于一种需要支付的账单，且仅在早鸟报名阶段可以使用）。
2023年CFA机考中国开放的机考考点所在城市包括：北京、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、杭州、合肥、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、西安。（注：具体考点安排取决于考场设置、开放条件以及实际需求。）
针对2023年5月及之后的考试窗口，中国内地将开放的机考考点：佛山、合肥、宁波、苏州、南昌、福州。
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