cfa证书含金量较高，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准，其作用包括提升个人的专业技能和水平能力，考生通过学习备考能够积累更丰富的金融专业知识，不断地提升综合能力；为持证人带来更好的职业发展前景，通过考取cfa证书可以提升自身在职场上的竞争力，在很大程度上还可以弥补在学历和经验上的欠缺，认可度较高。
cfa持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。在中国cfa雇主有：普华永道、中国银行、工商银行、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、平安保险、招商局集团等。
cfa考试分为三个等级，其中一、二级涉及十个科目，具体为《职业伦理道德》、《数量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《企业发行人》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》、《其他投资》；三级涉及七个科目，具体为《职业伦理道德》、《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生工具》、《其他投资》。
1、打好英语的基础。cfa考试不仅考察相关金融概念的知识，同时也考察考生的英语水平，因此考生需在备考cfa过程中同时提升英语水平。
2、做好备考计划。考生需根据个人的基础水平、距离考试的时间间隔、可以投入备考cfa考试的时间以及备考效率等等因素合理安排备考计划，按照计划进行认真地学习和反复地练习。
