CFA证书申请流程：
（1）登录CFA协会官网，按照以下流程操作：Membership-Manage Member and SocietyApplications-New CFA Regular Application；
（2）根据要求，填写个人信息、教育背景、联系地址以及工作经验等信息；
（3）加入地方性CFA协会；
（4）填写推荐人的信息；
（5）提交成为CFA持证人的申请；
（6）如果申请通过，CFA协会将会向考生发送通知邮件，申请人需要在官网缴纳会费。
注意，如果考生提交的CFA持证申请通过的话，CFA协会也会通过邮件的形式，将证书授予给申请人。
1、通过CFA三个等级考试
考生必须要依次报考CFA三个等级的考试，且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后，才能报考下一等级的CFA考试，且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。
2、取得合格的工作经验
CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且考生从事的工作必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。
3、提交2-3封推荐信
CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中，推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价，但是考生需要注意的是，如果只找到两位推荐人的话，要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。
4、申请成为CFA所在地协会的会员（membership）。
5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
1、已经获取学士学位，或具有同等专业水准。
2、已加入CFA协会分会，并成为分会的正式会员。
3、要求有48个月的工作经验，而且50%以上的工作时间是在投资方面。
4、三位符合条件的推荐人。
5、至少通过CFA一级（或CIPM二级，或达到RBA荷兰考试的及格分数，或协会组织的职业标准考试）。
1、评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策：涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）；
2、从事或参与到投资产品设计，为其提供专业的'有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作；
3、监督、管理或指导：亦或直接或间接执行操作投资活动；
4、从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关，可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
