Cfa初级也指cfa一级，cfa分为一级、二级、三级。考生必须通过前一级别的考试后才能参加下一级别的考试。Cfa初级考试科目为《职业伦理》、《数量分析》、《经济学》、《财报分析》、《企业理财》、《衍生品》、《权益类投资》、《另类投资》、《固定收益》和《投资组合》，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。
1、4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；在校大学生亦可报名CFA一级考试，但选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月（含）以内。
2、3年制大专学历需具有1年全职工作经验；
3、2年制大专学历需具有2年全职工作经验；
4、无大专及以上学历，需具有4年全职工作经验。
考生们需要满足以上一条，同时还需要遵守职业道德规范、拥有国际旅行护照、具有一定的英语水平并确认所属地区有cfa的报名渠道，才能进行考试报名。
CFA初级考试由美国特许金融分析师协会主办。CFA考试要求持有人建立严格和广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产估价，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析。
Cfa初级考试以全英文的方式进行，共有240道单项选择题（上午和下午各120道题），设A、B、C三个选项，每道选择题分数均等。CFA初级考试中，道德和专业准则占据CFA考试比重中15分，投资工具占据CFA考试比重中50分，资产类别占据CFA考试比重中30分，投资组合管理及财富策划占据CFA考试比重中的5分。
