考生要想申请CFA证书,成为CFA的持证人,必须满足以下条件:

CFA证书申请条件

  1、通过CFA三个等级考试

  考生必须要依次报考CFA三个等级的考试,且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后,才能报考下一等级的CFA考试,且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。

  2、取得合格的工作经验

  CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验,且考生从事的工作必须要与投资决策相关,或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。

  3、提交2-3封推荐信

  CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中,推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价,但是考生需要注意的是,如果只找到两位推荐人的话,要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。

  4、申请成为CFA所在地协会的会员(membership)。

  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

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  CFA证书申请要求的工作经验必须要全职的吗?

  不是。CFA协会并未限制考生取得工作经验的方式,考生可通过全职、兼职或者是远程工作安排获得要求的工作经验,并且考生在参加CFA计划前、过程中或者之后取得要求的工作经验均可。

  CFA持证申请流程

  1、登录协会网站https://www.cfainstitute.org/输入用户名和密码;

登录协会网站.jpg

  2、登陆后在“Membership”中选择“Become a Member”并找到“Apply”;

Become a Member.png

Apply.png

  3、点击“Apply for Membership or Check Application Status”后,再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership,就进入到主要申请环节。

Apply for Membership or Check Application Status.png

Manage Member and Society Applications.png

  4、主要信息填写环节。个人信息填写方面,难度系数较低,大家如实填写即可,(更新个人信息Personal Profile Update、填写联系地址Addresses、填写教育经验Education、工作经验填写Work Experience)为必填选项。

更新个人信息

  CFA证书申请后多久能拿到?

  CFA证书申请后一般4至8周能拿到,考生申请成功后,CFA协会将以邮寄方式把纸质证书寄给考生,邮寄地址以考生填写的联系地址为准。

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