CFA考试的参考书有：CFA官方原版教材、CFA精要图解、CFA协会道德手册、CFA Notes、历年MOCK以及考试专用计算题。其中CFA官方原版教材有电子版和纸质版，电子版官方免费赠送，纸质版需要花钱（170美元）购买。
CFA官方教材有如下几个特点：
1、贴近考试考点：原版书覆盖了CFA考试涉及到的知识点，同时也比较契合出题者的思路；
2、知识体系完善：CFA原版教材的结构性强，且讲解知识点详尽，结合案例，帮助考生建立对金融知识理解的框架；
3、培养实操能力：CFA原版教材在案例讲解部分，详尽介绍了获取和处理数据的方法，这也便于考生在学习了理论知识之后，能够真正在金融实务工作中进行运用。
CFA考试包括三个等级，考生必须要按照三个等级考试的顺序，依次进行报考。
CFA一级和二级考试科目为：《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》和《其他类投资》。
CFA三级考试科目为：《道德与职业行为标准》、《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生工具》和《其他类投资》。
报名CFA考试需要满足以下的条件：
1、学历条件（满足其一即可）：
本科或者以上学历者，可直接报名CFA考试，如果是本科在读的大学生，需要在毕业前不超过23个月，才可报名CFA考试；
三年制大专学历，需要有3年全职工作经验；
两年制大专学历，需要有2年全职工作经验；
无大专或以上学历，需要有4年全职工作经验。
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，在连续三年中获得4000小时的工作经验即被视为替代学士学位。这里的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、专业性的工作经历都可被接受。
2、持有有效的报名证件。
CFA协会要求，报名CFA考试都必须要持有一张有效的可机读国际旅行护照，必须包含考生本人的照片。
自2022年11月CFA考试窗口（含）开始，对于在中国内地参加CFA考试的考生，除护照外，也可以使用身份证进行考试报名和/或参加考试。
3、遵守CFA宪章以及职业道德规范。
4、能够完成全英文的CFA考试。
5、完成注册和报名以及支付费用。
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