从知识递进的角度来说,cfa三级考试比cfa一级考试厉害,且考生需要完成cfa一级考试、二级考试之后,才能报考cfa三级考试,换句话说,考生需要有cfa一级、二级考试的知识积累,才能参加cfa三级考试。
cfa三级考试的科目比cfa一二级考试少了定量分析、财务报表分析、企业发行人三门,各科目具体的权重占比分别为:
职业伦理道德10-15%、固定收益15-20%、权益投资10-15%、衍生品投资5-10%、投资组合管理35-40%、经济学5-10%、其他投资5-10%
cfa三级考试则侧重投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告。考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告。
从2023年2月考季开始,cfa三级考试题型结构调整为:在两场考试的每一场中,essay写作题(论述题)和选择题将会混合在一起,两场考试均是11个case,每一次考试将会有6个选择题case和5个essay写作题case,或者5个选择题case和6个essay写作题case。
但三级总体题目数量以及分数,考试时长与之前一样,保持不变:11篇短文论述题和11篇案例分析题,每项12分。论述题包含选择题与写作题(例如,选择题作答选择A、B、C中某一个投资组合后,写作题阐述选择的原因。)
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cfa三级考试前半段是写作文,包括IPS、计算、简答等需要“表达”的问题。这可能是大多数中国考生的弱点。作文部分的答案是通过考试的关键因素。
1.cfa三级考试较难的一个方面是考生的英语写作水平和习惯能否达到cfa的要求。
2.cfa三级知识的广度和深度比一级和二级进一步提高,如行为金融、个人和机构投资者、估值、衍生品、业绩评价、GIPS等内容难度更大。
3.cfa三级管理知识经济体系庞大,不仅要理解,更要熟练运用,这对于学生复习的时间精力安排工作要求具有很高。