cfa证书申请流程：1、登录CFA Institute账号，点击My Account，选择Membership，申请类型选择Apply for Regular Membership。2、选择计划加入的地方协会。3、填写工作经验。4、提供推荐人。5、证明所提供的信息无误。6、提交申请。
通过三级考试的考生并满足工作经验要求，可以申请成为cfa持证人。持证申请包括如下步骤：
1、登录CFA Institute账号，点击My Account，选择Membership，申请类型选择Apply for Regular Membership
（来源： CFA Institute）
2、选择计划加入的地方协会，在中国内地有5个选择：CFA Society Beijing、CFA Society Shanghai、CFA Society Shenzhen、CFA Society Chengdu以及CFA China
（来源： CFA Institute）
3、填写工作经验
（来源： CFA Institute）
4、提供推荐人
（来源： CFA Institute）
5、证明所提供的信息无误。
6、提交申请。
1、通过三个级别的cfa考试
2、具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。
4,000小时：该时间基于每周工作中参与投资决策的时间比例，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算。
相关工作经验：即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。
工作安排：工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加cfa考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
3、拥有两位或三位推荐人
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。
如果推荐人中有一位持有申请加入cfa持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
cfa证书是永久有效的。cfa持证人需要每年缴纳年费，虽然不按时缴纳年费，证书并不会被收回，但是在cfa协会官网中查询持证人资格时候，会员状态将会更改为Lapse（失效）。cfa协会与分会的会员费一旦交纳，将不可以申请退费，也不能转让会费。
