CFA考试是国际通行的金融投资从业者专业资格认证,cfa证书被视作投资教育的“黄金标准”。该考试在全球160多个国家和地区获得认可,有超过19万名持证人。那么2027年CFA什么时间考?考试科目有哪些?今天我们一起来看一下吧!

CFA对应的职业岗位

  一、2027年CFA对应的职业岗位

  投资银行业务

  投资银行家:在投行参与企业融资、股权上市、并购重组项目,统筹方案策划与落地执行。

  财务顾问:面向实体企业输出资本运作方案,给出并购整合、财务优化方面的专业建议。

  资产管理

  基金经理:负责基金产品运作,拟定投资方案,稳步提升组合资产收益。

  投资经理:打理客户投资组合,结合市场行情给出对应的配置建议。

  资产配置专家:结合客户收益目标与风险承受力,做好多类资产的调配安排。

  证券分析与研究

  证券分析师:梳理企业财报、行业周期与宏观经济变化,输出可供参考的投资意见。

  研究分析师:深耕单一行业或是标的公司,整理数据并撰写研究报告,支撑投资决策。

  风险管理

  风险经理:对市场、信用等各类金融风险做评估,搭建对应的风险管控方案。

  风险分析师:量化各类风险敞口,用数据为风控决策提供支撑。

  合规专员:把控业务流程,保障各项投资业务符合监管条例与行业制度。

  二、2027年非金融行业的人考CFA有什么用

  接触CFA里的财报分析、企业估值相关内容,能慢慢看懂一家公司的财务情况。很多不在金融行业的管理者,做业务决策、评估新项目的时候,都用得上这套思路,能更理性地判断项目收益和潜在隐患。

  课程里也有不少和风险相关的内容。实业公司一样会碰到各类风险,价格波动、合作方信用、内部流程上的问题都包含在内。学完之后,更容易看懂风险从哪里来,在日常经营里做好把控。

  权益、固收、组合配置这些内容,也能打开看待资金的思路。不管是公司闲置资金的安排,还是自己打理个人资产,都能分清不同投资品种的收益和风险,不再只凭经验做选择。

  简历上多这样一份学习经历,也会多一点优势。想往投融资、业务管控方向转岗,或是跨到和金融沾边的岗位,CFA的学习积累,会成为转行的一个助力。

  三、cfa报考条件

  1、基本条件

  根据CFA协会的规定,报考不限定专业,符合下列条件即可报名参加CFA一级考试:

  (1)已经取得本科或本科以上的学历(可直接报名)。

  (2)本科在读大学生可以在毕业前23个月(含)内报名。

  (3)已经取得3年制大专学历及1年的全职工作经验。

  (4)已经取得2年制大专学历及2年的全职工作经验。

  (5)没有大专、本科或以上学历,需要有4年的全职工作经验。考生如果要报考CFA二级或三级考试,要求必须完成CFA上一级考试,并且取得了及格成绩,同时距离个人报考的上一级考试已经间隔有6个月或以上的时间。

  2、拥有有效的国际旅行护照

  CFA考试是国际统考,CFA协会也是美国组织,因此,需要提前准备有效的国际旅行护照(身份证不可用)。在报名时,报考者需要填写个人护照的相关信息(护照的号码、签发国家以及到期日)。在进入考场之前,报考者还需要接受国际护照的检查。

  3、能完成全英文考试

  CFA一级、二级和三级考试都是全英文考试,因此,需要有基本的英语阅读理解和写作能力。

  四、cfa考试时间与安排

  2027年CFA考试维持一年四次的机考模式,但各级别开放窗口不同。

  最终时间以CFA协会官网公布为准,考生每年最多报考2次,相邻考季间隔不能少于6个月

  2月考季(一级、三级)

  CFA一级:2月22日-2月28日

  CFA三级:2月18日-2月21日

  5月考季(一级、二级)

  CFA一级:5月11日-5月17日

  CFA二级:5月18日-5月22日

  8月考季(一级、二级、三级,全年唯一三级全开考季)

  CFA三级:8月11日-8月14日

  CFA一级:8月15日-8月22日

  CFA二级:8月23日-8月27日

  11月考季(一级、二级)

  CFA一级:11月13日-11月19日

  CFA二级:11月20日-11月24日

  考季开放规则

  一级:一年4个考季(2/5/8/11月)均可参加

  二级:一年3个考季(5/8/11月),2月无二级考试

  三级:一年2个考季(2/8月)