2024年CFA考试各级别侧重点如下:

2024年CFA考试各级别有哪些侧重点?

  CFA一级考试侧重知识、理解,注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧,主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

  CFA二级考试侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析,考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

  CFA三级考试侧重投资组合管理,投资绩效分析和理财管理,要求考生熟知资产定价和投资绩效分析,能够独立撰写投资报告,考试形式是按照例文要求分析投资绩效,独立撰写投资分析报告。

2024年CFA考试各级别科目及权重

  2024年CFA一级考试科目及权重占比:

  道德操守与专业行为准则Ethical and Professional Standards 15-20%

  定量方法Quantitative Methods 6-9%

  经济学Economics 6-9%

  财务报表分析Financial Statement Analysis 11-14%

  企业发行人Corporate Issuers 6-9%

  投资组合管理Portfolio Management 8-12%

  权益投资Equity Investments 11-14%

  固定收益Fixed Income 11-14%

  衍生品Derivatives 5-8%

  另类投资Alternative Investments 7-10%

  2024年CFA二级考试科目及权重占比:

  道德操守与专业行为准则Ethical and Professional Standards 10-15%

  定量方法Quantitative Methods 5-10%

  经济学Economics 5-10%

  财务报表分析Financial Statement Analysis 10-15%

  企业发行人Corporate Issuers 5-10%

  投资组合管理Portfolio Management 10-15%

  权益投资Equity Investments 10-15%

  固定收益Fixed Income 10-15%

  衍生品Derivatives 5-10%

  另类投资Alternative Investments 5-10%

  2024年CFA三级考试科目及权重占比:

  道德操守与专业行为准则Ethical and Professional Standards 10-15%

  经济学Economics 5-10%

  投资组合管理Portfolio Management 35-40%

  权益投资Equity Investments 10-15%

  固定收益Fixed Income 15-20%

  衍生品Derivatives 5-10%

  另类投资Alternative Investments 5-10%

2024年CFA考纲、教材变化详解

  2024年CFA一级考纲、教材变化

  1、未变化科目

  道德、衍生

  2、轻微调整科目

  权益:

  概要:行业和公司分析模块拆成了行业分析和公司分析,整体考纲要求没有太大变化

  组合:

  概要:更加聚焦于“投资组合管理”,与“投资组合”相关度较弱的知识,合并到数量科目

  1.删除各类回报率(如HPR、TWR、MWR等)的考察要求,调整到数量科目进行考察

  2.删除【技术分析】模块

  3.删除【金融科技】模块,调整到数量科目进行考察

  另类:

  概要:把原来的3个模块的内容拆分成6个模块,另类投资的细分产品纷纷独立成单独的模块,整体结构更加清晰,新增【电子资产】模块。

  3、重大变化科目

  数量:

  概要:结构上对原模块进行了拆细,内容上不再考察基础统计学知识,更注重各类统计学结论、方法在投资中的应用。

  1、原【货币时间价值】模块改写为【金融中货币的时间价值】

  a.新增:计算和解释固收的隐含回报、权益工具的要求回报和隐含增长。

  b.新增:现金流量可加性原理,在计算隐含远期利率、远期汇率和期权价值中的应用。

  2、原【组织、可视化和描述数据】模块改写为【资产回报的统计度量】

  a.删除“数据的组织及可视化”

  3、原【概率的概念】模块改写为【概率树和条件期望】

  a.删除“概率的各类基础概念”

  b.仅保留“贝叶斯公式”,删除其他概率法则

  c.新增“概率树”

  4、原【常见概率分布】模块改写为【模拟方法】

  a.删除所有常见概率分布,仅保留正态分布及对数正态分布的基本性质

  b.新增“利用bootstrap重抽样做模拟”

  5、删除【抽样和估计】模块

  6、新增【大数据技术导论】模块,调整自原【组合科目-金融科技】模块

  由于篇幅限制,请点击下方网址自行领取:

  CFA考纲详情解析gdclass.gaodun.com/questionnaire?x_field_1=rqmMB3UrumuyZFnaAv

  2024年CFA二级考纲、教材变化

  概览:财报删除养老金计量考纲要求、另类和组合有模块的增删

  1、财报-员工福利

  删除:DC/DB plan的会计计量,以及精算假设的变更对于会计报表的影响(下放一级)

  2、另类

  删除模块:【Investments in Real Estate through Private Vehicles】

  新增模块:【Hedge Fund Strategies】(三级另类相同内容)

  3、组合

  删除模块:【Trading Costs and Electronic Markets】

  4、权益-非上市企业估值

  删除:describe the asset-based approach to private company valuation

  2024年CFA三级考纲、教材变化

  概览:行为金融学删除,部分科目的考纲要求有轻微调整,整体变化不大。

  1、行为金融学这门课将于24年删除

  2.另类-Hedge Fund Strategies

  删除:describe how factor models may be used to understand hedge fund risk exposures。

  3、私人财富管理-Risk Management for Individuals

  删除:discuss the financial stages of life for an individual;

  删除:analyze and evaluate an insurance program。

  4、机构财富管理

  删除:prepare the investment objectives section of an institutional investor’s investment policy statement。

  5、道德-GIPS

  删除:explain the fundamentals of compliance with the GIPS standards,including the definition of the firm and the firm’s definition of discretion。