CFP,指的是国际金融理财师。作为一门国际类金融考试,很多同学不清楚自己适不适合进行报名,对此,会计网今天就跟大家讲解关于CFP报考方面上的问题。

CFP是什么考试?

  CFP是什么考试?

  CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是全球26个国家地区认可的金融理财行业证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

  招收对象

  具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

  CFP报考条件

  (凡符合以下任意条件者,均可报名)

  1、在校大学生及研究生;

  2、相关专业专科毕业生;

  3、理财机构相关从业人员

  培训目标

  培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  核心课程

  必修课程:现代家庭理财规划金融理财如何投资税收筹划理财顾问式行销

  选修课程:现代家庭理财规划保险理财规划

  考试及证书颁发

  AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,实行全国统一考试,参加学习修满规定学分并通过考试合格后,是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。