CQF对于学员的学历及行业没有其他限制。CQF共有4次考核前三次考核周期为两周，最终考核大约为两个月的周期。前三次考核占总成绩的20%，最后一项考核是40%。考核满分是100分，及格通过是60分。考核全部通过，CQF证书由英国总部颁发并寄到学员的手上。
CQF报名条件要求如下：
1、考生应对金融具有浓厚的兴趣，并具备一定的金融投资分析技能。
2、具备一定的数学水平。
3、具备基本的英语阅读能力。
4、具备一定的编程能力。（如果数学或者编程基础偏弱，CQF也安排了相关辅助前导课，考生可提早报名来预习和准备）。
报名需提交中英文申请表，身份证、学历学位证书、英语水平证明（非必需）以及其它相关资格证明的复印件。享受“校园助学计划”的学员须开的在校证明。
经所在培训机构初步审核通过后，发审核确认邮件及数学测验和学习指南。
在一周内通过邮寄、传真或电子邮件的方式将数学测验答案（用WORD形式写明计算过程）交回培训部门。
培训部门英国CQF总部审核。审核申请表、身份证、各种证书以及数学测验答案，审核通过后，邮寄一份审核通过的确认书+一份录取表格。
CQF考试通过后领取的证书长期有效，但是CQF会员每年至少参加20个小时以上的继续教育。
