2024年ESG考试大纲发布,2024年ESG第五版考纲较第四版最大的特点是对课程内容进行了精简、重组和优化,使其可读性增强,更有利于考生学习理解,九章均有不同程度的增减,具体如下:
(来源:CFA协会)
Chapter 1:Introduction to ESG Investing
主要改进点
ESG 2024(v5)第1章包括总共33道练习题,比2023(v4)多了8道练习题。
与学习目标无关
·没有变化
Chapter 2:The ESG Market
主要改进点
·ESG 2024(v5)第2章包括总共32道练习题,比2023(v4)多了7道练习题。
与学习目标无关
·删除了学习目标2.1.1解释ESG投资的历史
Chapter 3:Environmental Factors
主要改进点
·ESG 2024(v5)第3章包括总共32道练习题,比2023(v4)多了7道练习题。
·更新了各种数据、统计数据、图表和公式。
与学习目标无关
·新增了LOS(3.1.7):描述和解释应用于生物多样性及其估值、风险管理以及与环境因素和与自然相关的风险相关的方法论。
Chapter 4:Social Factors
主要改进点
·ESG 2024(v5)第4章包括总共37道练习题,比2023(v4)多了15道练习题。
·更新了各种数据和统计数据。
与学习目标无关
·没有变化
Chapter 5:Governance Factors
主要改进点
·在ESG 2024(v5)第5章中,练习题的数量增加到39道,比之前的版本(v4)多了14道练习题。
·将“简要丑闻”一节改为“重大企业丑闻:治理失误和经验教训”,使内容更加完善。
·在新兴市场治理部分增加了对印度、南非和巴西的介绍。
与学习目标无关
·没有变化
Chapter 6:Engagement and Stewardship
主要改进点
·ESG 2024(v5)第6章共包含30个练习题,比2023(v4)多了5个练习题。
·对一些段落进行了重新排列,以提高可读性。
与学习目标无关
·6.1.3进行了重写和简化。
·6.1.5进行了重写,并分成了两个部分。
Chapter 7:ESG Analysis,Valuation,and Integration
主要改进点
·ESG 2024(v5)第7章共包含30道练习题,比2023(v4)多了5道。
·新增内容涵盖新兴市场的ESG投资、另类投资、可持续发展债券、ISSB标准以及基于DCF模型的基础案例研究。
·大幅简化内容。不计练习题,字数减少了约33%,并重新组织了课程顺序以提高阅读简洁性。
与学习目标无关
·删除了“解释将ESG整合到投资流程中的目的和目标。”(与第1章重复)。
·删除了“描述ESG和可持续发展数据的其他用途。”(不在ESG投资的范围内)。
Chapter 8:ESG Integrated Portfolio Construction and Management
主要改进点
·ESG 2024(v5)第8章共包含31道练习题,比2023(v4)多了6道。
·简化内容。除练习题外,字数比之前的版本(v4)减少了约10%。
与学习目标无关
·没有变化
Chapter 9:Investment Mandates,Portfolio Analytics,and Client Reporting
主要改进点
·ESG 2024(v5)第9章包含35道练习题,比2023(v4)增加了10道。
·增加了更多副标题以提高阅读性。
·重新安排了内容以提升阅读性。
与学习目标无关
·添加了新的学习目标:“解释金融市场参与者绿色洗白的例子以及做出误导性陈述的监管和声誉后果”。
Topic | Topic Weight |
Overview to ESG Investing and the ESG Market | 8–15% |
Environmental Factors | 8–15% |
Social Factors | 8–15% |
Governance Factors | 8–15% |
Engagement and Stewardship | 5–10% |
ESG Analysis, Valuation and Integration | 20–30% |
ESG Integrated Portfolio Construction and Management | 10–20% |
Investment Mandates, Portfolio Analytics and Client Reporting | 5–10% |
按照CFA协会官网的通知来看,在2023年12月31日之前考试的考生,是使用当前的第四版考纲,如果考生是24年1月1日开始,则要学习最新版的第五版考纲。
已经报名考试的同学,可以根据这个考纲变动时间,合理安排一下自己的备考日程争取在今年12月31日前考完。
考生在报名后仍有6个月的时间参加考试。因此,参加2023(v4)考试的最后可能日期为2024年6月30日。
(来源:CFA协会)
2024年ESG考试费用上涨!CFA-ESG考试正式确定从2024年1月1日开始,考试报名费将上调至865美金。建议同学在2023年12月31日之前完成CFA协会网站的注册并付费来锁定旧考纲且享受目前795美金的报考费。后续可根据学习情况选择考试时间,在注册后6个月内完成2023考纲对应的考试即可。
(来源:CFA协会)