理财规划从业者考取证书时,通常将rfc和cfp证书进行对比,两者有什么区别呢?接下来我们来看看rfc财务顾问师和cfp的具体区别。

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  rfc注册财务顾问师

  1、含义:rfc,注册财务顾问师,与国内理财规划师含义相似。但rfc属于被世界各国认可,且具备很高知名度的认证体系。主要负责的工作事项围绕着家庭、个人在消费、储蓄、投资、投保几个方面相关的合理规划性进行,当然也会涉及到未来的一些财务规划。

  2、rfc报考条件:除了满足本科以上受国家承认的学历条件,还要满足是协会会员的要求。

  3、rfc考试内容:5门课程——测试经济学+投资学+风险管理+税法+全方位理财规划,考试时间安排上,测试经济学+投资学+风险管理+税法=每科50分钟,50道选择题。全方位理财规划=70分钟,45道选择题及1道问答题。

  cfp注册金融策划师

  1、含义:中国已成立金融理财师标准委员会,CFP相关考试、标准已经引入到中国,实行两级认证制度,包括了AFP金融理财师(助理),CFP国际金融理财师。

  2、cfp报考条件:你需要具备一定财经知识及英语基础能力,也要满足金融行业(银行、基金、保险、证券)相关的工作经验要求。

  (1)满足大专学历者,且有相应行业工作经验至少四年,如果经过理财规划师的正规培训后,并且学时达标,则可取得相应结业证书。

  (2)如果满足相关专业学士学位者,具备相关行业工作经验至少三年,如果经过理财规划师的正规培训后,学时达标,则可取得相应结业证书。

  (3)如果满足相关专业硕士学位者,有相应行业工作经验至少1年,通过理财规划师的正规培训后,学时达标后,最后可取得相应结业证书。

  3、cfp考试内容:cfp考试试卷为英文形式,涉及到培训、专业考试及职业道德考核相关步骤。专业考试又包括了六大模块。分别是理财规划概论、保险计划、投资计划、税收计划、职工福利、退休计划、高级理财规划方面。

  看了以上两者的具体介绍,你学会区分rfc政策财务顾问师和cfp注册金融策划师了吗?