CFA考试没有学历要求，本科毕业生可直接进行报名，专科或无学历，只需要有相应的全职工作经验就可以报考CFA了。其中，3年制专科需要1年工作经验、2年制专科需要2年工作经验、无学历或高中毕业需4年工作经验。
想要参加CFA考试，考生需要能够了解报名CFA考试的一系列流程的工作，包括：CFA账号注册、填写报名资料、支付报名费用以及预约考位等。报考CFA没有年龄限制，不论年纪多大，只要符合CFA报考资格的，皆可报考。CFA协会将考试分为三个层级，分别是CFA一级考试、CFA二级考试和CFA三级考试。CFA是从一级考试开始考，这三级考试考生不可以跳级，不可以用其它证书获得免考，而是要一级一级的考下去。
