cfa需要使用国际旅行护照或者身份证进行考试报名和参加考试。如果考生在报名时使用的是护照，须携带护照原件；报名时使用的是中华人民共和国居民身份证，须携带身份证原件。注意考试当日身份证件未过期；身份证件上的姓名与CFA Institute账号中的姓名拼写一致。
参加cfa考试除了准备国际旅行护照或者身份证，还需要准备考试确认信和计算器等东西。
cfa考试确认信中包含了个人的姓名、报名的考试和级别、参加考试的日期和时间、考场的具体位置等等信息，参加考试的考生可以打印下来，带入考场。
cfa协会仅允许考生使用以下两种型号的计算器：
德州仪器BA II Plus（包括BA II Plus专业版本）
惠普12C（包括HP 12C Platinum、12C Platinum 25周年纪念版、12C 30周年纪念版和HP 12C Prestige）
