CFA需要具备金融和投资领域的知识。cfa考试需要学习职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资、其他投资等十个科目的内容，还需要对英语与数学方面有小小的掌握度。
CFA考试为全英文考试，故而英语是要有一定基础的，一般英语四级即可。
CFA考试对数学的要求数三即可，主要考的是概率统计的知识，涉及到概率测算，但是不会涉及微积分等高级知识。CFA对这些数学知识要求不高，数学知识在这三级渗透的不多，无非是几个简单的概率统计知识：贝叶斯公式，全概率公式，假设检验，正态分布，F分布，T分布，开方分布。
