关于cfa的持证条件，考生需要先通过cfa一级、二级、三级的考试，然后向cfa协会提交至少36个月内拥有4000小时的投资决策过程专业工作经验（在通过CFA课程考试之前、期间或之后累积），并在加入cfa协会成为正式会员（由推荐人推荐）后才可取得cfa资格和持证。
关于cma的持证条件分为两个部分，第一部分要求考生先合格通过cma的考试，考生必须在三年内通过全部科目考试。每个部分考试时长为4个小时，包括100道选择题和2道情境题。第二部分则要求考生在合格通过考试后完成学历教育背景与工作经验认证，考生在完成认证后即可向所属地区的考试办公室提交证书领取的申请。
