CFA考试对数学和英语水平未作明确要求。但CFA考试为全英文考试，需要考生具备一定的英语和数学能力。
英语方面一般四级水平即可，CFA考试所要用到的英语，并非在于语法的使用，考生只要能够顺利读懂考题和教材知识就可以。
CFA考试对数学的要求不超过数三，主要考的是概率统计的知识，涉及到概率测算，但是不会涉及微积分等高级知识。虽然有财务的科目，但是财务的考核不会像中国的CPA考试那样那么难，那么让人无从捉摸。CFA的考试就是针对实务能力的测验，考试很直观，教材和课程的设置也很直白，通俗易懂，和实务投资分析息息相关。
