拿到CAIA证书的另类投资分析师们,分析CAIA项目的时候要从哪里开始分析呢?具体的分析方法又是什么呢?要从哪部分开始分析呢?接下来和小编一起来看看。

(一)分析CAIA项目要怎么开始分析?

大家都知道CAIA的项目是由两个级别构成的,我们首先要知道第一级别要分析哪几个方面,第二级别要分析哪几个方面,分析这些方面是为了能给我们工作打下什么基础,这些方面的具体分析又该怎么做,我们首先要清楚CAIA项目的组成部分是道德和专业行为方面,而这两个方面又包含了两个级别涉及到的分析子类目。子类目的分析是第二级别作出分析决策的基础,所以第一级别子类目的分析尤为重要。

(二)如何具体分析第一级别的子类目?

1、数量分析

运用数学模型来分析这个金融商品在未来的一段时间内能达到的价格。具体一点的说,就是寻找最大收益的时候风险的控制点在哪里,寻找风险和收益的平衡点。

2、监管架构

了解接手的项目在市场上的监管部门和具体结构是什么,在这个基础上从中分析。

3、交易策略

有关项目的交易方法和涉及到的一些问题。

4、表现度量

该项目该以何种方式呈现它的价值

5、另类投资的具体类目

房地产、对冲基金、大宗商品、管理型期货、私募股权、信用衍生品等。

以上就是对CAIA项目的分析步骤和第一级别的分析方法,本章只讲述第一级别的分析方法,第二级别的分析方法请看CAIA栏目的下一部分。