CAIA证书考下来后,就要开始进入下一步了,证书考完后就要做实践,毕竟时间是检验真理的唯一标准。接下来看看CAIA项目会涉及到哪些领域?要注意些什么?需要掌握哪些知识点?

(一)CAIA项目该从哪里开始分析?

其实CAIA项目由两个级别构成,需要从第一级别开始分析,刚开始需要审查刚接到手的项目,对它的各类指标开始分析它的基本特性。首先从数量分析上开始入手,通过建立各种数学模型来分析预测这个投资产品在未来一段时间内能达到什么价位,来确定一个合理的数值,也就是在要得到最大的回报这个风险值要控制在多少以内才可以不会崩盘。通过数量分析中的数学模型来找到风险和收益的平衡值。大家可以看出,数量分析在另类投资项目的定位就是保本求值,最重要的是保本。

(二)CAIA项目的分析由哪几部分组成?

CAIA的组成包括两部分,分别是道德和专业行为,而这两部分又延伸出了两个级别,一是能先分析审查拿到手的项目的各类资料的基本特性,二是通过第一点分析出的基本特性作出合理的资源配置和决策。最后达到CAIA项目要完成的目的。这两部分是CAIA项目的两各程序的体现,依照两个级别的子类目去分析项目,能达到事半功倍的效果,可以减少很多不必要的资料梳理和能处理掉一些会混淆视线的资料。

新手分析师在接手每一个CAIA项目时,都要先对手上的材料做一个基本特性的分析,分析好后才能通过各种类目的特性来做最优的资源配置。