考生在通过CFA三级考试并取得符合要求的工作经验后，随时可以申请持证。申请持证需至少获得4,000小时的相关工作经验，最少在36个月内获得，CFA三级考试成绩也不会过期。
在对工作经验进行描述时，申请人应先描述自己的工作内容，以及工作内容与投资决策的关系。申请人需要展示自己的工作对进行投资决策产生哪些影响，以及自己的工作产出为进行投资决策提供了哪些附加价值。
针对已提交的申请，审核过程可能需要最多10个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会（local society）的申请将由相关地方协会进行审核，审核时间最长可能达30个自然日。
在所有申请审核步骤完成后，申请人会收到邮件通知，说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利，建议申请人登录CFA Institute账号，在个人信息中核对好联系信息。
CFA持证人年费为275美元/年，有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人，缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。
如果持证人选择加入地方协会，还需额外支付地方协会会费。标准会费金额为人民币500元/年。除CFA China外*，其他地方协会的会费与持证人年费需分开缴纳。
申请人在完成持证人年费缴纳后，地方协会工作人员会联系持证人安排入会及缴费事宜。加入持证人地方协会后，持证人可以享受本地职业发展活动、社交活动、专题讲座等行业交流与学习资源，以及其他本地协会会员专属权益。
*CFA China缴费（75美元/年）无需与持证人年费缴纳分开操作。缴费完成后，申请加入CFA China的持证人会收到邮件通知，由相关工作人员安排入会及后续事宜。
