通过CFA三级后需要符合一定的条件才可以领取CFA证书,领取条件主要有四点,分别是通过CFA考试、提交2-3个专业参考、取得合格的工作经验、成为CFA Institute的正式会员,具体如下:
(1)通过CFA考试
CFA考试分为三个级别,即CFA一级考试、CFA二级考试以及CFA三级考试,而考生必须要依次报考三个级别的考试,报名两个级别考试之间必须间隔6个月或者以上时间,也就是说,通过CFA三级考试就意味着通过CFA考试。
(2)提交2-3个专业参考
考生需要找到2-3位推荐人为个人提交推荐信,注意推荐信中必须包含对考生职业性格和工作经验的评价,且协会要求,若考生只找到两位推荐人的话,要求其中一位推荐人必须有地方性CFA协会会员的身份。
(3)取得合格的工作经验
CFA Institute要求考生取得的工作经验必须符合以下要求:
-工作岗位:必须从事与投资决策相关的,或者是为投资决策过程提供价值增值的工作岗位;
-工作时长:在三年内考生要取得上述工作岗位的不少于4000小时的工作经验时长。
(4)成为CFA Institute的正式会员(Regular Membership)
成为CFA Institute的正式会员是取得CFA证书的先决条件之一,而在取得正式会员资格之后,考生还需要按时缴纳会费(CFA协会年费275美元,首次加入按比例计算,地方性社团根据实际要求支付会费)。
(1)复制http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe链接,并在导航栏打开,输入个人的CFA Institute账号、密码;
(2)登录后依次点击:
①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
(3)根据页面提示,填写个人信息、联系地址(为保证证书准确寄出,确保一定要填写准确)、教育背景以及工作经验等;
(4)选择CFA分会,协会官网会根据考生填写的联系地址推荐一个分会(如果考生有自己想加入的分会,也可以进行自主申请);
(5)填写你的推荐人,包括姓名、邮箱、和考生本人的关系等,完成填写后,点击send email,系统将向你的推荐人发送邮件,要求推荐人为你填写工作背景和职业性格的评价(推荐人点击邮件链接后,即可进行推荐内容的填写);
(6)申请通过审核后,考生将会收到CFA Institute发送的邮件,之后,考生只需要再次登录协会官方网站缴纳会费,即可成为协会的正式会员。此外,可能还要求支付CFA分会会费,申请人按照要求操作即可。
成为CFA Institute的正式会员之后,申请人接下来只需要等待证书发送即可,一般情况下,处理的时间在4-8周左右。