CFA证书资格考过了是终生有效，但持证人需要每年缴纳会员费用。如果不交会费，CFA资格会变为未激活状态（expired），需要重新缴纳会费，才可更新（renew）会员资格。
CFA考试成绩也是终生有效的，CFA每个级别通过之后，再参加下个级别的考试，没有任何时间的限制，只要在规定期间报名缴费即可参加。
CFA持证人年费为299美元/年，有效期为每年的7月1日至次年6月30日。对于首次加入CFA Institute的持证人，缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。
1、依次通过CFA三个等级的考试。
2、取得合格的工作经验，CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且从事的工作必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。
3、提供两位或三位推荐人。如果推荐人中有一位持有申请加入的CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
