CFA协会并没有规定CFA考试必须在几年内考完，且只要考生通过了某一个级别的考试，成绩就是永久有效的。但考生需要注意的是，目前CFA协会对考生的考试次数是有限制的：
根据CFA协会官方发布的信息，考生参加CFA三个等级的考试，各有6次机会。也就是说，假设考生第一次没有通过某一级别的考试，还有五次补考机会，考生需要在限定的次数内通过考试。
CFA考试分为pass和fail。
正确率超过每年同期的最低通过题数，就会通过考试，否则就无法通过考试。
CFA协会从来不公布每年考试的最低通过题数，但根据多年来的分析，CFA协会会选取1%的最高分的考生成绩加以平均，再在这个计算出来的成绩乘以70%作为标准线。
CFA成绩单中会明确各个科目的表现，CFA统计时将正确率分为三档：≤50%，51%-70%，≥70%，并且给出了每一部分的正确率属于那一档，最后会直接告知考生是否通过，至于具体的答对题数，CFA不会公布，CFA也表示，因为正确率是一个范围，所以不能根据正确率来推断是否通过整个考试。
1、依次通过CFA三个级别考试。
2、通过CFA三个级别考试后，至少在36个月内获得至少4000小时被认可的专业工作经验，才能申请成为CFA持证人。不管是在CFA考试前、中、后积累的工作经验都是认可的。
3、同意并遵守CFA的职业道德操守和专业行为准则。
4、有两三个推荐人。
申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，或者选择其他推荐人，说明并证明申请人在投资决策过程中的职责；将要求推荐人对申请人的工作经历和专业素质进行评价；申请人不能成为自己的推荐人。如果其中一名推荐人持有申请加入CFA当地协会的有效会员身份，申请人可以提供两名推荐人的信息。否则需要提供三个推荐人的信息。
5、申请成为CFA所在地协会的会员。
1、登录CFA官网。
2、依次点击：“Manage Member and Society Applications”和“New CFA Regular Application”。
3、填写个人信息、联系地址、教育背景、工作经验等内容。邮寄地址为之后收取证书的地址，需要谨慎填写固定的、能收快递的地址。
4、选择要加入的CFA分会。
5、填写推荐人，包括姓名、邮箱、关系等。
6、点击send email，系统将向以上填写的推荐人的邮箱发送邮件，推荐人需要帮助你描述工作背景。可以事先与推荐人沟通好需要填写的内容，要与实际工作情况保持一致。
7、推荐人填写好后，申请人在官网点击提交，申请完成。
8、申请人登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。
9、证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。
