cfa协会没有规定在几年内要通过考试之类的规则，cfa考试成绩永久有效，即考生完成三个级别的cfa考试并无时间限制，之前的考试结果也不会过期。
1.建立“压线通过考生”画像，该考生的分数刚刚能够通过考试，画像内容包括该考生通过每一级别考试至少需要掌握的知识和能力。
2.标准设定者群体收到“压线通过考生”画像，并开始标准设定过程。20多名标准设定者是从不同地区、行业和职级的cfa持证人中进行招募，以确保该群体与cfa考生一样具备多元代表性。
3.标准设定者逐题审阅考题，判断“压线通过考生”能否答对。
4.cfa Institute汇总标准设定者的判断，确定最低通过分数。
cfa考斯时间分布于每年2、5、8、11月份。从现在cfa给的数据来看，最快过3级cfa所需时间将变成一年零七个月。按照cfa协会规定，考生如未能通过cfa一级考试，则须等上至少6个月才可复考。还意味着2月参加考试者在同年5月考不及格则不能参加考试，这一政策规避了cfa一级考生想尝试刷分过关。
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1、通过三个级别的cfa考试
2、具备符合要求的工作经验：申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，可以是全职、兼职、自由职业或者实习经验。可以在参加cfa考试之前、之中和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。
3、提供两位或三位推荐人：如果推荐人中有一位持有申请加入的cfa持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
4、完成并提交持证申请
