备考cfa考试的教材应使用官方指定原版教材，cfa考试各阶段的教材不一样。一级、二级教材为十本；三级教材为七本。cfa报名后赠送电子版教材，而纸质版教材需要额外付费进行购买。
CFA考试共有三个级别，需要逐级参加考试，一级通过后可报考二级，cfa二级通过后可报考三级。CFA的考试科目有《职业伦理道德》、《数量分析》、《经济学》、《公司理财》、《投资组合管理》、《财务报表分析》、《权益投资》、《固定收益投资》、《其他投资》、《衍生品投资》。一级与二级考试科目相同，三级考试科目比一二级少了三个科目，共七个考试科目。
cfa一级：主要侧重考投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础，使学员具备基础的金融投资分析知识体系，属于cfa入门级考试。
cfa二级：主要侧重考资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。
cfa三级：侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告。
cfa的一级考试题型共有180道单项选择题。在第一场考试中考察90道，第二场中也有90道。
cfa的二级考试题型为88道选择题，在第一场考试中考察44道，第二场中也有44道，设考试置的每个项目都包含一个小插图，后跟4个单项选择项（问题）。
cfa的三级考试题型是基于案例的选择题和写作题。每场考试（2小时15分钟）包含6个写作、5个选择或5个写作、6个选择。包含选择题与写作题（例如，选择题作答选择A、B、C中某一个投资组合后，写作题阐述选择的原因）。
