CAIA证书考下来后,紧接着就是要进一步分析项目了,CAIA第一级别步骤分析之后,第二级别该如何进行分析?如何具体分析?小编接下来和大家看看。

(一)分析CAIA项目应该具备什么样的特质?

上篇说到CAIA项目的第一级别分析之后,对第一级别的分析也反应出了分析项目不可缺少的流程,通过这个流程可以反应,分析一个CAIA项目可真不容易,一步步的分析各个因素可能造成的影响,来完后和达到整个项目进行正确投资的目的。那做这项事情的人就必须具备细心这一点,不可放过任何一个使建立起的体系崩塌的关键点,这是首先也是基础也是必须要具备的条件。

(二)该怎么对CAIA项目进行第二级别的分析?

在第一级别的时候了解到了各项另类投资资产的基本特性,第二级别的分析就应该以第一级别的分析特性为基础做一个优化配置和寻找最优的投资管理组合。

1、资产配置

在各类资产投资的特性为基础的情况下,根绝项目相应的投资需求将投资资产在各个资产类别之间进行分配,资产的分配一般是低风险、低收益和高风险、高收益这两种类型之间。

2、投资管理组合

在资产配置的基础上,通过投资管理组合的方式来分散风险,首先应该先进行微观预测,先预测今后投资资产的走势情况。其次进行宏观预测,通过与各种类型的投资资产相比较,预测其价格变动。最后,找到一个对于投资资产来说风险最小的投资管理组合。

3、风险管理

主要的目的就是在有风险的环境去做投资,怎么把项目的风险降到最低的一个过程。这就需要有第一第二点的基础,如果不够充分了解这个项目的基本特性,找不出投资组合管理的最优办法,那就无法对另类投资资产做风险管理。

看了以上小编的分析,你知道成为一名CAIA后怎么开始分析项目了吗?