cfa至少要3年工作经验才能申请持证。CFA协会要求考生申请持证需要最少在36个月内获得至少4，000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容。
1、依次通过 CFA 三个级别的考试；
2、具备符合要求的工作经验；
3、拥有两位或三位推荐人（如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息）；
4、成为CFA及所在地方协会的会员；
5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
在申请成为 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 协会，并成为协会正式会员。CFA 会员分为两类，正式会员（Regular Membership）与附属会员（Affiliate membership）。这两种会员都需要 2-3 位推荐人，并交纳 275 美元的年费。
两种会员的不同之处在于，正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通 过 CFA 一级考试（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试）， 还要有 3年的工作经验才可以。
而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。
CFA考试证书是国际证书，是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。因此，CFA考试证书也就是由美国投资管理与研究协会（AIMR）颁发。
CFA证书一般即指官方标准版英文证书，证书为A2大小。同时，中国CFA考生可获得中文版证书。
在这里重点介绍下中文版证书的用处。中文版证书经劳动部认证，旨在保护CFA考试在中国的合法性，同时提供该中文版证书的网上检索功能。
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