拥有最少在36个月内获得至少4,000小时的被CFA协会认可的与投资相关工作经验。

　　1.工作经验需要涉及到：

　　a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

被CFA协会认可的工作经验

（点击咨询，专业老师1V1指导）

　　b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

　　c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

　　d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

CFA持证申请流程

　　登录账号，点击My Account，选择Membership，申请类型选择Apply for Regular Membership。

　　1）核实个人信息

　　2）填写工作经验（关键步骤）

　　-4,000小时：应该以小时，而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算

　　-工作描述：以英文书写，不超过2000个单词

　　3）提供推荐人

　　-谁可以做推荐人

　　申请人可以优先选择其直系领导作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责（如同事、客户、可以证明你工作中参与决策环节的大学教授）；推荐人不一定需要是CFA持证人；申请人不能做自己的推荐人。

　　-推荐人会被问到的问题

　　CFA Institute发给推荐人的邮件中会包含四个问题。前两个问题只需要回答是或否，第三个问题会要求推荐人描述申请者如何参与到决策过程中，最后一个问题会问推荐人是否支持申请者成为持证人。

　　5）证明所提供的信息无误

　　6）提交申请

　　持证申请通过后，申请人还需激活持证人身份，并支付CFA Institute年费，之后会正式成为持证人。

　　证书寄送：

　　CFA Institute会通过邮件联系持证人。申请者需要通过邮件提供邮寄地址，之后大概需要等待6-8周后，会收到纸质证书。如果没有收到邮件，请联系membership cfainstitute.org或janice.hon cfainstitute.org。