由于国内资本市场的限制与体制问题，越来越多的企业选择海外上市从而寻求更大的发展资源与空间。我们通过对香港、美国、新加坡等中国企业热门海外上市地点的分析，让学员了解各个地点IPO法律、流程和实际操作等方面的差异，权衡各个地区上市的利弊所在，帮助学员选择适合自己企业的上市方式。
纽约泛欧交易所集团发布的“今年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，今年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而今年初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在今年发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于今年起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。
了解中国企业外海上市的主要途径
熟悉美国IPO的准备过程
理解香港IPO的体制与过程
了解其他境外上市地点的IPO问题
明确海外资本市场主要指标的差异比较
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
企业律师、资产评估师
保荐人、保荐人律师
财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
一、中国企业外海上市的途径 | 二、外海资本市场主要指标比较与优势分析 |
-境外直接上市 -IPO -境外直接上市的主要困难 -境外直接上市的主要工作：国内重组、审批和境外申请上市 -境外间接上市 -间接上市的主要形式：买壳上市和造壳上市 -间接上市需要妥善处理的问题 -其他境外上市方式 -存托凭证 -可转换债券 -中国企业外海上市的主要地点 -香港、美国、新加坡 | -外海资本市场主要指标 -资本规模 -市盈率 -上市公司数量 -上市公司市值 -新上市公司数量 -首次公开融资额 -二次融资额 -市场指数增长 -外海上市的优势 |
三、国内企业香港上市的流程与关注焦点 | 四、中国企业美国上市的主要方式与流程 |
-香港主板及创业板上市规则 -国内企业香港上市相关的中国法律规定 -境内企业申请到香港创业板上市的条件 -香港创业板上市步骤 -基本审批程序 -上市程序 -香港上市的其他问题 -国内企业香港上市必须报送的文档 -香港上市涉及到的费用 | -企业美国IPO简明流程 -选择合适的投资银行与法律顾问 -资产重组 -管理架构的设计与搭建 -财务报告咨询 -尽职调查 -美国证监会审核程序 -文档存档和审核 -准备促销故事和路演说明材料 -路演 -挂牌上市 -中小企业借壳上市到OTCBB -中国中小企业到美国OTCBB上市的优势 -OTCBB上市风险与防范 -OTCBB上市与融资简明程序 |
五、中国企业新加坡上市的流程与其他上市地的流程简介 | |
-中国企业新加坡上市的优势 -新加坡上市的条件 -中国企业新加坡上市的主要流程 -上市可行性分析 -上市申请书 -交易所审核 -招股书与招股书补充 -公司股票上市 -上市过程结束 -上市的成本 -英国上市的要求和流程简介 -澳大利亚上市的要求和流程简介 | |
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