纽约泛欧交易所集团发布的“今年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示，今年上半年，深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场，中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十，而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。
在IPO的增加的同时，银行再融资阴霾仍笼罩市场，在经历去年的天量信贷之后，银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓，IPO和再融资抽血效应此起彼伏，但目前并没有因此表现出过多的负面反应，相反市场在扩容下不断前行。同时，中国证券监督管理委员会在今年发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》，并规定于今年起施行，这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。
理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义
熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求
明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题
了解香港IPO的监管重点与相关法律规范
熟悉美国IPO的监管侧重以及相对的法律法规
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
企业律师、资产评估师
保荐人、保荐人律师
财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
一、IPO主要相关法律问题 | 二、企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求 |
-出资问题 -股份制设立改制问题 -控股股东实际控制人问题 -员工持股问题 -资产权属问题 -董、监、高问题 -独立性问题 -整体上市 -人员、机构独立 -关联方和关联交易 -资金占用 -上市前增资或股权转让问题 -募投项目问题 -行政处罚问题 | -发行人依法设立方面合规性要求 -设立方式 -发起人资格 -批准 -资产评估 -出资方式与缴费 -土地使用权的处理 -国有股权的界定与设置 -折股 -章程的制定 -股本结构 -变更登记 -发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求 -发行人资产、业务独立、完整合规性要求 -资产产权明晰合法性 -公司资产、业务完整性 -关联交易 -同业竞争 -主营业务突出 -发行人财务状况合规性 -财务独立 -资产、负债结构 -赢利性 -募集资金合规性要求 -案例分析 |
三、IPO尽职调查的主要内容 | 四、香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规 |
-发行人基本情况调查 -发行人业务技术调查 -同业竞争与关联交易调查 -高管人员调查 -组织结构与内部控制调查 -财务与会计调查 -业务发展目标调查 -募集资金运用调查 -风险因素及其他重要事项调查 | -香港创业板的规则 -境内上市与香港上市在法律上的主要区别 -美国IPO的监管侧重 -在美国上市所涉及到的主要法律问题 |
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