课程背景

  纽约泛欧交易所集团发布的“今年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,今年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。

IPO上市流程

  尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在今年发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于今年起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

课程收益

  了解IPO的特点与基本上市程序

  掌握IPO前期企业股份制改制中的要点

  落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题

  熟悉招股说明说的撰写、提交与审核

  明确成功路演的原则

  了解影响股票定价的原因与内部关联

课程对象

  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程大纲

一、境内IPO上市流程

二、企业改制应注意的相关问题

  -股份制改制

  -公司性质

  -业务

  -股权机构

  -辅导

  -制度完善

  -高管培训

  -资料准备

  -材料申报

  -审核

  -股票发行及上市

  -批文

  -路演询价

  -发行上市

  -改制重组的总体要求

  -设立股份公司的方式

  -发起设立

  -募集设立

  -整体变更

  -企业改制涉及的主要法律法规

  -改制设立的流程

  -确定改制方案

  -中介机构出具改制文件

  -召开创立大会

  -办理工商登记

三、拟上市公司的辅导

四、IPO材料申报的准备

  -辅导过程中需要关注的问题

  -日常经营的规范运作

  -法人治理结构

  -募集资金投向

  -财务问题

  -纳税和补贴收入

  -辅导的程序

  -什么情况需要重新辅导?

  -申请文件制作要求——《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》

  -公司签署招股说明说

  -律师、会计师出具的相关法律文件

  -保荐人对申报材料进行内核

  -正式申报

五、首次公开发行股票申请文件的制作

六、IPO发行上市

  -文件编报的依据

  -申请文件的基本要求

  -申请文件的主要章节

  -招股说明书的基本要求

  -招股说明书的主要章节

  -申报文件的制作阶段

  -证券公司

  -审计机构

  -法律咨询机构

  -IPO发行基本规定

  -IPO发行流程

  -初步询价

  -网上、网下

  -配售

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